“座头市”三年前误杀了一个男子“吉藏”，因而来到上州的板仓村时想去吉藏之墓上一炷香。板仓村因为连续三年欠收，无法上缴年贡，好不容易全村筹出了三千两年贡要送缴“代官”时，竟然遇上不明的抢匪，三千两年贡就这样不见了……而吉藏的妹妹“千代”因为及想对“市”报仇，便跟村民说“市”的嫌疑最大，再加上当地的黑道“国定忠治”一家目前在逃亡中，村民也怀疑是“国定”所为。为了自己和“国定”老大的清白，“座头市”决定前往赤城山找寻“国定”老大……

文殊和平次、岛三、猪三、菊三、鹤三等五名刺客在座头市沿着甲州路追赶他时，在座头市乘坐的轿子前面刺伤了他。 然而轿子里却坐着一个怀里抱着婴儿的年轻女子。 途中，一将轿子交给了突发疾病的大丰。 当得知大丰去世的消息后，他决定将孩子交给丈夫信州宫本村的宇之助。 抱着婴儿，盲城与调色板东平和增助一起开始了保姆之旅。 然而，五人小组袭击了这座城市。 一个五人小组在该市的一次iaigiri袭击中杀死了一人。 土平和益助离开了，一带着孩子继续他的旅程。 刺客因朋友的死而愤怒，他招募了面容破旧的大麻女人半五郎作为他的盟友，并袭击了正在换尿布的一。 然而，即使在那里，城之剑也夺去了十名半五郎家族成员的生命。 盲人一一边照顾婴儿，一边踏上黑道之旅，经历了一系列的艰辛。 一夜赌博赚了钱的一，第二天一早，切断了一个乡村武士的钱袋，救了小浩，并收小浩当保姆。 冈爱上了一的善良本性，尽管与他有争吵，但她也经常打扰他。 有一天，香在二楼撒尿，绊倒了路过的相扑选手小手牛，一和一之间爆发了一场斗殴。 四人路过，袭击了没有准备手杖的一，但幸亏香火反应敏捷，他们才得以逃脱。 当一和冈彼此产生了不可分割的爱情时，一拜访了现在的黑帮老大宇之助。 然而，宇之助命令他的追随者赶走抱着婴儿的一。 一对宇之助的态度感到愤怒，将婴儿连同婴儿的头发一起托付给了家族寺庙瑞光院的住持。 寺庙外，与宇之助为盟友的刺客和平次点燃竹矛尖，袭击了这座城市。 这是平次为了瓦解市内居合而制定的策略。 一在火光和刀锋中击败了四人组及其追随者，只允许可爱婴儿的父亲宇之助活下来。 和孩子分别时，Ichi 和 Ko 的眼里闪烁着泪光。

平清盛离开都城前往严岛，一离开都城便发生了平康之战，一夜间，清盛的所有住所都遭到了反清盛派的袭击。平康乘机救出了众人。远藤武士盛远将渡边渡妻子加娑平发的送到了哥哥盛忠的公馆。盛远深受加娑的美貌所吸引。首都终于被反清派所占领，清盛派的大臣也下了法性寺的山门地牢，在这种情况下，盛远急速来到严岛，报告了清盛。清盛率军反攻一举平息了暴乱。再次见到加娑的盛远更难忘旧情。论功行赏时他希望得到加娑，遭到清盛的讥笑。原来加娑是清盛侍从渡边渡的妻子。发了疯的盛远，对加娑和婶母进行威胁。加娑深知如不顺从，丈夫渡边渡将会有生命危险，于是假意让盛远去杀自己的丈夫，而自己却假扮成渡，结果被盛远所杀。几天后，盛远剃光了头，穿着僧衣，离家出走……