弗朗西斯卡（多利斯·道灵 Doris Dowling 饰）是小偷沃尔特（维托里奥·加斯曼 Vittorio Gassman 饰）的情妇，沃尔特自私贪婪心狠手辣，常常虐待弗朗西斯卡，令她苦不堪言。最终，弗朗西斯卡决定从他的身边逃开，前往波流河自寻生路。在波流河，弗朗西斯卡结识了同事希尔瓦纳（肖瓦娜·曼加诺 Silvana Mangano 饰），希尔瓦纳拥有俊俏的外表和高傲的性格，她暗暗的将弗朗西斯卡认定为竞争对手。沃尔特循着弗朗西斯卡的踪迹也来到了波流河，他被希尔瓦纳的美貌所吸引，向她展开热情的攻势。原来，沃尔特想要利用希尔瓦纳的职位之便来偷窃营地里的粮食，弗朗西斯卡虽然百般提醒希尔瓦纳，但后者并不相信她。

唐（雷·米兰德 Ray Milland 饰）都不知道自己能否称自己为一个失意的作家，因为一个作品从来没有被公众所接受过的作家怎么能是作家呢？为了排遣心中的愤懑，唐选择了向酒精寻求安慰，殊不知，酒精只会让他的情况变得更糟。海伦（简·怀曼 Jane Wyman 饰）的出现将唐从酗酒的泥潭中拉了出来，她的温柔和善解人意温暖了唐孤寂的生活，也令他找到了心灵的归属，他决定重新振作起来。好景不长，海伦的父亲对唐和女儿的关系十分不满，在他的眼中，唐只是一个一事无成的浪荡儿而已。感情遭到否定的汤再次陷入了酗酒的危机中，甚至动起了自杀的念头。面对心灰意冷的爱人，海伦能否再一次将唐从死亡边缘中解救回来呢？

奥赛罗（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）生来高大威武，是一员猛将。某日，他遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（Suzanne Cloutier 饰），一见钟情的两人迅速坠入了爱河。然而，巨大的年龄差距让两人的爱情遭到了众人的强烈反对，婚事亦遥遥无期，两个相爱的人决定私定终身。 阴险狡诈的伊阿古（Micheál MacLiammóir 饰）将风头正劲的奥赛罗视为眼中钉，企图除之而后快。在向元老告密的阴谋失败之后，伊阿古开始挑拨奥赛罗和苔丝狄蒙娜之间的感情，他伪造了副将凯斯奥（Michael Laurence 饰）和苔丝狄蒙娜之间的定情信物，使得奥赛罗信以为真。愤怒的奥赛罗将苔丝狄蒙娜掐死，却在之后得知了整个事件的真相，悲痛和悔恨之中，奥赛罗选择了死亡。